中國釩鐵行業(yè)危機(jī)當(dāng)頭
----專訪王忠武
董事長
錦州光大鐵合金有限公司
董事長
錦州光大鐵合金有限公司
錦州光大鐵合金有限公司成立于2006年，是東北地區(qū)主要的釩鐵、釩鋁合金等中間基合金的專業(yè)生產(chǎn)廠家。釩鐵年產(chǎn)能3,000噸，釩鋁合金年產(chǎn)能500噸。公司擁有進(jìn)出口自主經(jīng)營權(quán)，釩產(chǎn)品除銷往全國各大鋼廠，也遠(yuǎn)銷海外20多個(gè)國家和地區(qū)。
亞洲金屬網(wǎng)：王總您好，感謝接受亞洲金屬網(wǎng)《老總專訪》欄目邀請(qǐng)，請(qǐng)簡要介紹一下錦州光大鐵合金有限公司概況。
王總：錦州光大鐵合金有限公司位于遼寧省錦州市古塔區(qū)宜昌路二段3-15號(hào)，公司成立于2006年，系中日合資企業(yè)，合資公司為日本光正株式會(huì)社。公司是東北地區(qū)主要的釩鐵、釩鋁合金等中間基合金的專業(yè)生產(chǎn)廠家。其中釩鐵產(chǎn)品包括釩鐵50%min和釩鐵80%min，均為爐外法生產(chǎn)工藝，年產(chǎn)能合計(jì)3,000噸；釩鋁合金主要包括V 55%min和V 65%min，年產(chǎn)能合計(jì)500噸。公司具有進(jìn)出口自主經(jīng)營權(quán)，釩產(chǎn)品除銷往全國各大鋼廠外，也遠(yuǎn)銷日本、韓國、美國以及歐洲、南亞各國等20多個(gè)國家地區(qū)。
亞洲金屬網(wǎng)：近年來，尤其是在剛剛過去的一年里，成本倒掛已成為釩鐵行業(yè)的普遍現(xiàn)象，您如何評(píng)價(jià)這種異常狀況？
王總：中國鋼廠對(duì)釩合金的需求趨近飽和，原本屬于釩鐵的市場份額，現(xiàn)如今已經(jīng)有約70%被釩氮合金替代，約10%被鈮鐵替代，剩下的約20%份額由一兩家原料自產(chǎn)的大型釩鐵廠占滿。像光大鐵合金同類型的釩鐵生產(chǎn)廠家，需要從市場上采購原料，加上成本和利潤后，釩鐵售價(jià)根本無力跟原料自產(chǎn)的大型釩鐵廠競爭。這就導(dǎo)致了釩鐵成本倒掛演變成了行業(yè)普遍現(xiàn)象，這是目前整個(gè)遼寧釩鐵主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)廠家面臨的共同問題，我們都被逼到了要出局的地步。成本倒掛的問題歸根結(jié)底還是因?yàn)楣┻h(yuǎn)大于需。如果2022年市場需求沒有大幅回升，釩鐵行業(yè)洗牌會(huì)進(jìn)一步加劇。全國21家釩鐵廠，估計(jì)只能剩屈指可數(shù)的幾家。
亞洲金屬網(wǎng)：片釩價(jià)格自2021年9月底開始持續(xù)上漲，帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的表觀復(fù)蘇，但成本上漲的壓力似乎并未有效傳導(dǎo)至終端鋼廠，您認(rèn)為造成這種局面的主要原因是什么？您對(duì)2022年市場有怎樣的預(yù)期？
王總：片釩價(jià)格受市場供需影響，變化很快，但跟釩鐵價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性不強(qiáng)，主要是因?yàn)殁C鐵市場需求不斷縮減，釩鐵廠家的議價(jià)話語權(quán)變?nèi)酢Ｎ覀儼凑帐袌鰞r(jià)采購片釩，但釩鐵價(jià)格向下游鋼廠傳導(dǎo)幾乎全部停滯，甚至根本就傳導(dǎo)不下去。我認(rèn)為根本問題還是需求被大幅削減導(dǎo)致的，而且釩鐵大多數(shù)都是爐外法生產(chǎn)工藝，提產(chǎn)很快，即便出現(xiàn)有限的需求缺口也可以很快被平抑掉。這是導(dǎo)致釩鐵價(jià)格長期倒掛的根本原因。這種價(jià)格傳導(dǎo)停滯的狀況，有可能在2022年會(huì)加劇，2022年的整個(gè)市場需求可能還不如今年，主要是沒有需求增量的因素。首先：疫情會(huì)削減一部分釩鐵出口量；其次：房地產(chǎn)市場已經(jīng)飽和，對(duì)三級(jí)螺紋鋼的市場需求增量難有起色，會(huì)間接削減釩的需求；第三：基建投資也處于剎車狀態(tài)，國家對(duì)高鐵、高速公路建設(shè)也都定了調(diào)子，不搞了。基建對(duì)特種鋼的用量勢(shì)必會(huì)減少，釩鐵和釩氮合金需求增量缺乏支撐點(diǎn)。
亞洲金屬網(wǎng)：釩鐵生產(chǎn)商以片釩價(jià)格為基礎(chǔ)，進(jìn)行成本加成計(jì)算出釩鐵售價(jià)，但貿(mào)易商持有的大量庫存并不遵循這種定價(jià)模式，導(dǎo)致釩鐵生產(chǎn)商屢屢陷入生產(chǎn)被動(dòng)局面。您怎么看待貿(mào)易商高庫存對(duì)釩鐵價(jià)格倒掛所產(chǎn)生的影響？
王總：正常情況下，釩鐵加工費(fèi)用約為2萬元/噸，這里面包含了一定的利潤空間約2,000元/噸。有的生產(chǎn)廠能控制到加工費(fèi)在1.65萬元/噸左右水平。1噸片釩98%min可以生產(chǎn)出1.05噸釩鐵50%min，減去這多出來的50公斤，釩鐵50%min售價(jià)起碼也要比片釩價(jià)格高1萬元/噸才行。以2021年12月底片釩價(jià)格12.5萬元/噸計(jì)算，釩鐵50%min至少要賣到13.5萬元/噸才能剛剛保證不虧損。而同期釩鐵50%min市場價(jià)格僅為12.7萬元/噸左右，主要是貿(mào)易商有前期庫存，原料自產(chǎn)的大型釩鐵廠能大幅削減成本。假設(shè)我們接受了客戶訂單，立即采購原料進(jìn)行生產(chǎn)，則每生產(chǎn)1噸釩鐵50%min要虧損約8,000元。這種成本倒掛的現(xiàn)象已經(jīng)發(fā)展到常態(tài)化的地步。在疲弱的市場需求下，少量的貿(mào)易商庫存就能發(fā)揮巨大的價(jià)格干擾力。貿(mào)易商庫存越高，釩鐵生產(chǎn)商成本倒掛越嚴(yán)重。
亞洲金屬網(wǎng)：如何才能扭轉(zhuǎn)釩鐵成本倒掛的困局？
王總：像我們錦州光大同類型的釩鐵生產(chǎn)廠家，都是從市場上采購片釩，加上加工費(fèi)然后確定釩鐵成本，這個(gè)成本比原料自產(chǎn)的大型釩鐵生產(chǎn)廠家要高出接近1萬元/噸。釩鐵因?yàn)槭袌鲂枨蟪掷m(xù)縮減，很難跟片釩供應(yīng)商爭奪原料定價(jià)話語權(quán)，導(dǎo)致釩鐵成本倒掛的局面頻繁發(fā)生，以至于大多數(shù)需要外采原料的釩鐵廠到了做不下去的地步，被迫轉(zhuǎn)型。這充分體現(xiàn)出了市場是供大于需的。只有市場有缺口，釩鐵廠家才有生存空間。只有從政策層面推動(dòng)螺紋鋼加釩進(jìn)程，擴(kuò)大釩需求量，才能從根本上解決釩鐵成本倒掛的問題。
亞洲金屬網(wǎng)：重壓之下釩鐵企業(yè)想要確保利潤空間，您有哪些好的建議？
王總：我們以12月底市場狀況為例，釩鐵售價(jià)12.6萬元/噸左右，跟片釩售價(jià)完全持平，連最基本的加工費(fèi)都無法得到保障。釩鐵廠家沒有原材料基礎(chǔ)，只能靠外采，在高價(jià)的原材料面前，基本沒有改變成本倒掛局面的可能性。在遼寧主產(chǎn)區(qū)，包括我們?cè)趦?nèi)的幾家釩鐵廠，都在嘗試轉(zhuǎn)型做貿(mào)易，低價(jià)時(shí)候囤積的片釩原料，等價(jià)格高了可能就直接賣掉了，很難正常生產(chǎn)釩鐵。大家都是爐外法，啟停快，利潤不合適就直接停產(chǎn)，這是目前唯一的可行的操作模式。只有堅(jiān)持以銷定產(chǎn)，堅(jiān)持當(dāng)前售價(jià)不低于當(dāng)前成本，不跟貿(mào)易商庫存打價(jià)格戰(zhàn)，這樣市場才能自我凈化，進(jìn)入良性循環(huán)。
亞洲金屬網(wǎng)：您怎么看待釩氮合金對(duì)釩鐵市場空間的擠壓？
王總：國際市場如歐洲和北美等傳統(tǒng)消費(fèi)市場，因?yàn)槭袌鲂枨笠呀?jīng)進(jìn)入飽和狀態(tài)，現(xiàn)在以及在未來很長時(shí)期內(nèi)都將繼續(xù)使用釩鐵80%min，規(guī)模基本穩(wěn)定，釩氮合金替代釩鐵動(dòng)力明顯不足。國內(nèi)市場，釩需求也在趨近于飽和，不過因?yàn)殁C氮合金經(jīng)濟(jì)性相對(duì)更好，對(duì)釩鐵的驅(qū)替勢(shì)頭還在。特種鋼達(dá)到相同的強(qiáng)度，添加釩氮合金比添加釩鐵可節(jié)約釩加入量約30%，因此越來越多鋼廠傾向于選擇使用釩氮合金。釩鐵市場空間會(huì)被持續(xù)擠壓。國內(nèi)現(xiàn)有的21家釩鐵生產(chǎn)廠，發(fā)展到最后可能只能剩下幾家有原料自供能力的生產(chǎn)廠，這也是為什么光大鐵合金選擇新開辟中間基合金市場的主要原因。
亞洲金屬網(wǎng)：釩鐵市場高度依賴于鋼鐵工業(yè)，您對(duì)2022年鋼鐵市場消耗釩鐵有怎樣的預(yù)期？
王總：鋼鐵工業(yè)高度依賴于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，基建與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)息息相關(guān)。世界銀行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年中國GDP增速約為8.1%，預(yù)計(jì)2022年將放緩至約5.1%。經(jīng)濟(jì)增速放緩，鋼鐵市場對(duì)釩合金的需求勢(shì)必將延續(xù)目前的飽和狀態(tài)。我并不看好2022年鋼市對(duì)釩鐵的需求增長預(yù)期，加上釩氮合金和鈮鐵的驅(qū)替效應(yīng)，釩鐵總需求量可能還不及2021年。
